相談は最後まで無料です。お客様からお金をいただくことはございません。
多くの金融商品がありますが、その中からお客様目的に合った商品を組み合わせて提案をいたします。
その中には、他社にはないサービスも多く保有しております。
日本の投資顧問会社との連携により可能にしているサービスでございますので安心して相談してください。
お客様が金融商品の購入をされなかったとしても費用は一切いただきません。

はい、相談は二回目以降も無料です。

相談をされた後も、検討の上、契約されないお客様もいらっしゃいます。投資、資産形成に関してはお客様ご自身で判断されることです。
こちらからしつこく電話やメールをするようなことはございません。
メールなどで定期的に届く内容は、投資、最新の情報を持っていただくためにも日本、海外の金融情報などを中心に会員になられた方に不定期で送らせていただいております。

相談、契約をされるお客様の層は幅広く20代から50代の方までいらっしゃいます。
月額3万円からでも取り組めますので、お気軽にご相談ください。

月3万円からの積立投資をおすすめしており、月3万円以上のご予算があれば意味のあるアドバイスをご提供できると考えております。

アドバイザーが初心者の方でもご理解いただけるよう、噛み砕いてお話しておりますのでご安心ください。事前に、重要なことを分かりやすく学べるコンテンツもご用意しております。

多くのお客様が同じ悩みを抱えておられますが、必ずしも事前に質問を準備いただく必要はございません。お金のプロが重要なことを分かりやすくご説明しますので、学びながら分からないことを質問いただくこともできます。是非、お気楽にお申込みください

はい。もちろんです。資産形成の見直し相談、保険の見直し相談も承っております。

はい、可能です。
現時点ではセミナー視聴、動画視聴、診断・シミュレーションのいずれかを行っていただいたお客様に、おすすめのお金のプロをご提案させていただいておりますので、その中からご指名いただけます。

はい、一定の条件下で可能でございます。
お仕事を引退して年金生活に入られているお客様の場合、すでにお持ちの余裕資金(500万～)を安全に運用することを主眼においたアドバイスをさせていただく形となります。

当初の担当者が異動・退職等の理由によりお客様の担当を外れることは、現実問題としてあり得ます。その場合でも、会社としてお客様を継続的にサポートできるよう、お客様のご契約状況や過去の面談記録等をデータベースとして保持し、後任者に丁寧に引き継がせていただきますのでご安心ください。

お客様はカメラもマイクもオフの状態でご参加いただけますので講師や他の参加者から見られる心配なく受講できます。また、大人数向けの講義形式なのでセミナーの中で話しかけられたり、質問を求められることもありませんので、ご安心ください。

お金のプロが実践する資産形成のコンテンツは意外にシンプルです。知識ゼロからでも全く問題なく理解できるものです。また、講師も専門的な用語は噛み砕いた表現をするように心がけています。

お客様からのご相談またはご依頼が無い限り、弊社からお取引の勧誘することはありません。ご安心ください。

20代〜50代の女性のお客様を中心にお申し込みがあります。特に30〜40代で、なんとなく資産形成が気になり始めた方のご参加が多いです。月3万円以上の積立投資ができる方であれば年収も問いません。

はい、もちろんキャンセルいただけます。また、セミナーは何度でもご参加いただけますのでご安心ください。
例外的なことではありますが、金融関連業種の方による情報収集目的での視聴や迷惑行為を繰り返される方等、利用規約や禁止事項に抵触する場合は視聴をお断りしております。